1.项目简介

1.1项目背景

1.1.1产品简介

二手车交易市场（Used car trade center）是旧机动车交易中心依法设立的、为买卖双方提供二手车集中交易和相关服务的场所，具有中介服务商和商品经营者的双重属性。二手车交易市场的功能有：二手车鉴定评估、收购、销售、寄售、代购代销、租赁、置换、拍卖、检测维修、配件供应、美容装饰、售后服务，以及为客户提供过户、转籍、上牌、保险等服务。

1.1.2市场前景

（1）整体汽车市场分析

在今年以旧换新政策加持下，新车市场有所增长，未来二手车的车源也随之增多。虽然2024年中国终端乘用车销量微增，但新车市场的行业红利期已经结束。2023年国内新能源销量949.5万辆，市场渗透率达35.2%，同比2022年增长约7%。自2024年4月份开始，新能源的渗透率超过50%，新能源市场进入成熟期。但是市场整体需求有限，新能源渗透率提升增速放缓，品牌竞争加剧。从乘用车销量看，2023年比2022年增长5.7%，其中新能源车销量增长38.1%，燃油车是-5.4%。新能源汽车的发展使中国汽车走向全球，2023年中国新能源汽车销量占全球的比重高达64.8%。随着欧洲很多国家提高对新能源汽车的税收，中国新能源汽车出口的增速可能会放慢。

（2）二手车交易行业现状

近年来，中国二手车的政策发生显著变化。2022年10月1日起，对二手车销售企业进行备案，二手车商品化时代来临；2022年8月1日，全国范围取消“国五”二手车迁入限制，二手车自由流通，企业可跨区域经营；2023年1月1日，限制个人交易，“公司+个人”背户时代结束；二手车经销企业开票权可以反向开具二手车销售统一发票；取消二手车经销注册的区域限制，二手车经销企业享受增值税率0.5%。以上这些政策目的是鼓励二手车企业规模化发展，做大做强。

2024年前三季度的全国二手车交易量比去年同期增加5.4%，全年增长6%。从销量来看，新车与二手车有很大的差距，2021年二手车与新车的销量比值是81.9%，2024年到9月份已经有93%的销售比。虽然中国的二手车和新车的销量差距已经非常小，但与欧洲、日本、韩国相比尚有差距，还没有达到国际水平，所以中国的二手车市场大有空间。

从月度交易量来看，2024年前三季度平均每个月交易量约160万辆。如果想要实现突破2000万辆的目标，除非第四季度每个月销量超过200万辆，稍有难度。

从车龄结构看，3到6年的二手车所占的比例在增加，从2023年的41.1%增长到了2024年的46.5%。而因为报废补贴等政策的推动，10年以上的车占比在降低，从2023年的9.5%降到了2024年的8.9%。

从价位结构看，低价位车占比提升。2024年，3万元以下的二手车占35.8%，3万—5万元的二手车占24.1%，相比2023年有所提高。产生这一变化的原因是新车的价格降低影响了二手车的价格。

2023年、2024年跨区域流通趋势非常明显。2024年9月份，二手车转籍率为29.35%，环比上月增长0.3%，同比去年同期增长1.4%。二手车转籍总量为48.67万辆，环比增长6.96%，较去年同期增长9.35%。二手车区域销量差距巨大。从2024年前6个月的交易数据看，华东、中南平均每个月交易量约45万辆，西南、华北每个月交易量约25万辆，东北和西北平均每个月交易量约10万辆。

从城市二手车过户的情况看，京津地区的外地转入数量很少，本地转出、本地过户数量多，可见一二线城市是二手车的输出城市。而石家庄、新疆等地的外地转入数量比较多，本地转出的数量很少，是二手车的输入城市。

新能源二手车的交易量在逐年递增。新能源汽车的使用周期比燃油车更短。2024年8月，全国新能源二手车共交易了9.3万辆，环比7月份增长3.5%，同比去年同期增长39.4%。2024年1月—8月，全国新能源二手车共交易了68.93万辆，较2023年同期增长57.7%。由于新能源二手车销量增速高，占比低，所以有较大增长空间。新能源新车的渗透率2023年是31.6%，2024年上升至35.2%。新能源二手车的渗透率也是增长的，2023年是4.1%，2024年增至5.4%。但从2023年二手车与新能源二手车保有量析出率来看，新能源二手车的析出率只有3.7%，整体二手车的析出率只有5.5%。而在日本、欧洲国家，新能源二手车的析出率已经超过10%，甚至有些高达13%。

从交易服务保障来看，二手车的客户更看重车辆的情况，比如选择第三方检测机构的评估报告的客户占比28%，选择车辆历史报告的占比27%。而购买二手车后选择的增值服务占比第一的为第三方检测机构的评估报告，占比27%，选择无理由退换的客户占比17%，选择简单的车况报告的客户占比13%。二手车销售主体商户以云南、山东、河南、广东、海南居多。

截至2024年7月，根据工商登记备案营业范围统计，全国二手车销售公司共计571671家，其中包括28899家出口公司。从二手车经销商2024上半年盈亏情况看，亏损10%—20%的经销商占比70%，亏损超20%的经销商占比16%，持平的经销商占比10%，盈利的经销商只占5%。二手车经销商连锁规模逐步形成。比如海尔开发了二手车赛道，旗下有三四十家店。淘车车也有七八十家店。这些大主体的进入给行业带来了品牌化和规模化。

近两年，新媒体使很多车商做大做强，单月交易超过1000辆，甚至超过2500辆，交易市场的场地无法满足他们的需求，所以有些二手车商户搬离了市场。从二手车交易市场2024年上半年的商户情况来看，驻场的商户减少10%—20%的交易市场占了60%，商户减少超20%的交易市场占了26%，持平未变的市场仅占11.25%，商户增加的只有2.5%。为了留住驻场商户，交易市场也在积极提供更优质的服务，比如交易市场通过与银行合作，为场内的车商提供金融支持，或者提供一些维修服务等。

将中国和美国的经销商集团二手车业务进行对比。2023年中国新车交易量有3009万辆，二手车交易量只有1841万辆；美国新车交易量为1500余万辆，二手车交易量超过3800万辆。可见，新车和二手车的销量两国是相反的。欧美是成熟的汽车市场，未来中国新车和二手车的销量结构也会与欧美趋同。在中国，4S店二手车交易量市场份额只占14%，而且超过70%是以旧换新车源；在美国，4S店二手车交易量占了1/3，以旧换新车源占41.6%。在利润贡献方面，中国4S店二手车只贡献了4.3%，而美国的4S店二手车利润贡献超过17%。

（3）发展趋势

2024年是汽车以旧换新政策全面铺开的一年，随着政府层面“以旧换新”政策的持续落地与不断优化升级，不仅为消费者提供了实惠的置换激励，还极大地促进了二手车的流通与交易，有效缓解了市场压力。

①旧新比差距逐年缩小

在衡量汽车市场发达程度时，旧新比（二手车与新车的比值）是一个重要指标。经过二十余年发展，我国二手车市场渐趋活跃，年交易量与新车销量的差距逐步缩小。中国汽车工业协会显示，近四年来，2021年国内汽车市场旧新比达到一个高峰，为66.9%。2022年有所下降，旧新比为59.7%。相较于2022年，2023年旧新比升至61.2%。2024年1-11月，我国汽车市场旧新比达到63.4%。

从数据看，我国汽车市场经历波动期后，旧新比快速增长，二手车增长动力可持续。国务院在3月份印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中提出，2027年的具体目标：在以旧换新和循环利用方面，提出报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增长45%。据中国汽车流通协会数据，2023年全国二手车累计交易量为1841.33万辆。根据2027年目标，交易量则可能达到2669.9万辆。即便实现了2027年比2023年增长45％的规划，我国汽车市场旧新比值仍将进一步拉近。

反观美国市场，2023年二手车交易量和新车销量的比值为2.35，因此我国的二手车行业从规模和体量每年保持可观的增速是有可能的。

②价格下行周期还将持续

二手车交易量和新车销量的比值逐年提高的同时，二手车价格水平将持续下移。从数据看二手车市场的回稳基础还不稳固，究其原因，既有外部因素和经济环境遇冷的因素，又与内部竞争环境过热有关，同时国内新车市场的整体价格下降伤及二手车行业。二手车经销商不得不直面经营下滑的惨烈，甚至出现部分车辆销售价格低于收购价格的现象，出现经营亏损。市场价格的不断下行加剧了二手车商的被动局面，不论是当期售价，还是远期残值，可能都会面临持续下行。

此外，二手车流转成本在增加。随着物价上涨和人力资源成本的增加，经营成本也不断地攀升，这样带来的利润空间和难度也加大。

③行业发展前景依旧广阔

近两年新车价格战导致的行业价格体系紊乱、利润出清，波及二手车市场，使得二手车价值体系不稳定。虽然有政策的全面放开，行业洗牌在所难免，而且从当前车价走势看，并不利于二手车市场的健康发展，但二手车行业仍然具备潜力。

首先，国内汽车保有量还将持续提升，平均车龄在增长。当前在我国乘用车保有量中，车龄超过6年的大致有1亿辆，已经进入更新升级阶段。二手车置换高峰期是6年左右，毫无疑问是二手车市场发展的黄金时期。根据此前乘联会的数据，2023年新购车者中有45％是通过置换实现的，二手车供给将越来越多。

其次，二手车交易的集中度显著提高。随着二手车行业和大数据、人工智能等相关技术快速发展，原本分散在全国各地的二手车商家以重点城市为核心形成了区域性的二手车市场，也逐步实现了区域市场之间的对接，具备打造全国综合市场的基本条件。此外，二手车行业正在从过去粗放式发展向精细化分工过渡，出现了零售、收购、线索分发等细分，行业正在向规模化、规范化和品牌化迈进。

1.1.3技术分析

项目采用成熟技术建设绿色建筑，并与国内知名二手车交易平台合作建设，项目建设功能完善，满足入驻企业实际需求。

1.1.4项目建设的有利条件

（1）政策优势

汽车行业是世界经济重要的支柱性产业，汽车零部件产业则是汽车制造工业的基础。近年来，国家出台了《产业结构调整指导目录（2024本）》《汽车产业中长期发展规划》《汽车产业投资管理规定》《中国制造2025》《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划（2021-2025）》等政策，提出要支持优势特色零部件企业做强，培育具有国际竞争力的零部件领军企业；加快发展汽车后市场及服务业；提高国际竞争力，促进我国汽车及零部件出口持续健康稳定发展；支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额等。上述相关政策充分显示了国家鼓励汽车及配套零部件行业发展的决心，为行业的发展提供了有利政策环境。

《关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施》明确要鼓励各地综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件的地区可以开展汽车以旧换新，加快老旧车辆淘汰更新。完善报废机动车回收利用体系，支持符合条件的企业获得报废机动车回收资质；明确企业建设项目用地性质原则上为工业用地，对已取得资质的企业及在建项目，按已确定的用途使用土地。

《二手商品流通试点工作方案》提出，按照“因地制宜、各有侧重”的原则，结合人民群众消费实际需求，重点围绕二手手机、服装、家具等开展试点工作，利用3年时间，形成一批可借鉴、可复制、可推广的二手商品流通典型案例。到2027年，二手商品流通政策体系进一步完善，二手商品交易市场和经营企业专业化、标准化、特色化、品牌化运营水平进一步提高，二手商品交易平台发展更加规范。

（2）资源优势

舒兰市现有二手车交易个体工商户50余家，项目选址地周边二手车交易个体工商户22家，已初具集群规模，交易范围已经辐射到周边榆树、九台、蛟河、五常等地区。

舒兰市，吉林省辖县级市，由吉林市代管。舒兰市面积4600平方千米，下辖5个街道、10个镇、5个乡及1个省级经济开发区。可开发土地资源存量大，新增用地、储备用地可满足新上项目需求，用地价格在东北41个城市中处于低价位。

（3）人才优势

吉林市拥有东北电力大学、吉林化工学院、北华大学、吉林农业科技学院、吉林医药学院、吉林电子信息职业技术学院、吉林工业职业技术学院、吉林铁道职业技术学院、吉林通用航空职业技术学院等高校，这些院校开设了与汽车相关的专业，为汽车零部件生产企业提供了源源不断的人才支持。

同时吉林市拥有一大批高素质的产业化工人，经过企业及公益机构培训后每年向社会输送技能型人才1万多人，为社会培训各类人员2万多人次。劳动力资源优势明显，熟练技工所占比例在东北城市群中处于较高水平，劳动力正值红利期，劳动力成本相对较低，可满足各类企业需求。

（4）区位交通优势

舒兰市地处两省三市交汇处，位于东北亚经济圈的中心地带，“中国长吉图开发开放先导区”腹地，南接吉林市，北联哈尔滨市，西隔松花江与长春市相望，处于吉林、长春、哈尔滨三市一小时经济圈内。境内交通便利，公铁运输网络四通八达，有国、省、市级８条高等级干线公路，拉滨、龙舒、舒榆三条铁路贯穿境内。“十四五”时期白旗松花江大桥稳步推进，舒兰市位于“两省三市”的节点区位优势进一步凸显。

1.2项目建设内容及规模

1.2.1建设规模

项目占地面积3万平方米，建成后年交易量约2万台。

1.2.2建设内容

项目建筑面积2万平方米。主要建设车辆停放区、检测维修区、交易区、办公区及相关辅助设施。

1.3项目总投资及资金筹措

1.3.1项目总投资

本项目总投资为20000万元，其中：建设投资17000万元，流动资金3000万元。

1.3.2资金筹措

企业自筹。

1.4财务分析及社会评价

1.4.1主要财务指标

项目达产后，年销售收入37735万元，利润4717万元，投资回收期6.3年（税后，含建设期1年），投资利润率23.58%。

说明：表中“万元”均为人民币

1.4.2社会评价

二手车交易市场的建立，使得二手车得以再次流通，延长了汽车的使用寿命，减少了汽车资源的浪费。随着二手车市场的繁荣，消费者对于新车的需求会相应减少，从而降低了新车生产的压力。这有助于减少对原材料的开采和能源的消耗，进一步促进资源的有效利用。

项目的建设还有助于推动汽车产业链的升级和转型。通过优化资源配置、提升服务质量等方式，可以进一步提高整个汽车产业链的竞争力和可持续发展能力。

1.5合作方式

合资合作，其它方式可面议。

1.6需外方投资方式

资金，其它方式可面议。

1.7项目建设地点

吉林市舒兰市。

1.8项目进展情况

对外招商。

2.合作方简介

2.1基本情况

名称：舒兰市经济技术合作中心

地址：吉林省吉林市舒兰市

2.2概况

舒兰，地处吉林省东北部，位于北纬44度“世界黄金水稻带”“世界黄金玉米带”“冰雪黄金纬度带”，总人口58.7万，下辖10镇、5乡、5街道、1个省级开发区，享有“贡米之乡”“果实之城”的美誉。依托良好的资源优势和产业基础，舒兰市现有装备制造、医药保健品生产、农产品深加工、清洁能源、矿产资源开发“五大优势产业”，规模以上工业企业53家，形成了矿产资源开发、农产品深加工、装备制造、新能源新材料四大产业集群。舒兰市委十五届四次全体会议上提出“准确把握推动高质量发展的战略任务，开展产业转型突破年行动，加快构建现代化产业体系。打造工业“3+4”产业体系。“3”是着力提升白鹅、钼、稻米三大地标产业的工业化、链条化发展水平；“4”是做大做强农产品及其深加工和食品精加工、矿产资源开发、装备制造、新能源新材料四大优势产业集群，培育大产业、构建大集群”。

2.3联系方式

邮政编码：132000

联 系 人：苗宇航

电   话：+86-432-68200065  

          +86-15143985789

电子邮箱：slsjhzx@163.com

项目所在市（州）联系方式：

联系单位：吉林市商务局投资促进服务中心

联 系 人：姜雨秀

联系电话：+86-432-62049694    

          +86-15804325460  

电子邮箱：jlstzcjfwzx@163.com