1. プロジェクト簡単紹介

1.1 プロジェクト背景

1.1.1製品簡単紹介

エンジニアリングプラスチックは、エンジニアリング材料として、又は金属を代替し機械部品などの製造に使用でき、電子・電気、自動車、機械、家電、建設などの産業で広く利用されている。

このプロジェクトは梨樹県のウォラストナイト資源に基づいて、ウォラストナイトの研究開発、生産技術、製品価値の向上を通じて、工程プラスチックアミド（PA）マスターバッチ、ポリフェニレニサルファイド（PPS）マスターバッチを生産し、四平市の伝統ウォラストナイト産業の現代グリーン建材、新材料産業への転換とグレードアップを促進する。

1.1.2市場の見通し

1. 中国のウォラストナイト資源と産業発展

中国はウォラストナイト資源が豊富で、確認資源埋蔵量は約2億トン、保有資源量は1.3トン、有望な資源量は3.2億トン以上、世界第1位にランクし、主に吉林省、遼寧省などに分布する巨大な資源優位性を持っている。中国は上記の地域に工場を建設し、生産を開始し、その中でもより代表的なのが吉林梨樹ウォラストナイト鉱業会社である。現在、中国のウォラストナイトの年間生産量は55万トンに達し、米国とインドを上回り、ウォラストナイトの資源と生産で第一国になった。

中国で生産されるウォラストナイトの約50%は国内で使用され、主にセラミック、耐火コーティング、プラスチック、ゴムに使われ、残り部分は主に日本、韓国、東南アジアなどのアジア諸国、ドイツ、スペインなどのヨーロッパ諸国に輸出され、輸出量は20万トン、国際市場の70%を占めている。

中国でのウォラストナイトの加工と応用において全体的なレベルは高くなく、輸出製品は主に精選された塊鉱石と粗加工製品であり、外貨獲得の利益は高くない。加工装置と加工技術の研究開発への踏み込みが足りない、精密加工能力は弱く、これは高品質のエンジニアリングプラスチック、ファインセラミックス、高級顔料などの産業でウォラストナイトが広く使用される主な制限要因となり、その結果、高品位のウォラストナイト製品は輸入に大きく依存している。

中国のウォラストナイトの消費量は、世界第1位にランクされ、その中で、ウォラストナイト微粉末(0~38μm)は、主にセラミック原料や釉薬、製紙、ゴム、プラスチックフィラー、塗料顔料などに使われ、ウォラストナイト超微粉末(0~1 0μm)は、主に塗料顔料、ケーブル、ゴム、プラスチック、その他のフィラーに使用され、ウォラストナイト針状の粉末(長さ直径比10:1以上)は、主に塗料顔料、ゴムおよびプラスチック補強剤、自動車クラッチ、ブレーキフィラーなどに使われ、変性ウォラストナイト粉末は、主にケーブル、ゴム、プラスチック、 樹脂等の機能性フィラー・補強剤などに使用される。

中国におけるウォラストナイトの消費は、主に施釉タイルとセラミックブランクに使われ、その用量は約50%を占め、次に冶金保護スラグとアーク溶接捧に使用され、用量が約20%を占め、塗料およびコーティングに使われる用量が約10%を占め、プラスチック、ゴム、製紙フィラーに使われる用量が約10%を占め、建築材料、アスベスト代替およびその他の用途が約10%を占め、自動車用プラスチック市場は、幅広い市場と高い付加価値を備えたウォラストナイトの最も急成長している消費分野になっている。

先進工業国の発展経験によると、産業と社会がある程度発展した後に、非金属鉱物と非金属鉱物材料の消費と生産額は金属鉱石と金属鉱物の消費と生産額を上回る。高付加価値で成長の速い非金属鉱物材料として、ウォラストナイトは、研究の深化に伴い、非セラミックスにおけるウォラストナイトの開発と応用に焦点を当てるべき、その中で、フィラーが最も潜在的な応用分野である。精密加工されたウォラストナイト超微細製品と針状の粉末の価値は、一次製品の数倍または数十倍にまで増加した。将来的には、プラスチック、ゴム、コーティング、製紙業界におけるさまざまなフィラーの需要量は2,000万トンを超え、ウォラストナイ針状の粉末などの高品質のフィラーの需要はより緊急性が高まっている。

2.エンジニアリングプラスチックの市場需要分析

（1）世界のエンジニアリングプラスチック産業の市場状況と発展の分析

1）世界のエンジニアリングプラスチック供給市場は比較的集中

現在、ヨーロッパ、米国、日本、韓国などの先進国におけるエンジニアリングプラスチック産業の発展レベルは他の地域をはるかに上回って、上記の地域のエンジニアリングプラスチックメーカーは、主にデュポン、ダウケミカル、BASF、Rhodia、三菱、帝人などの世界的な大手企業である。その中で、デュポンは世界最大のナイロン樹脂メーカー、SABIC会社(GEプラスチックス買収)は世界最大の変性PCおよびPPOメーカー、ドイツのBASFは自動車エンジニアリングプラスチックの分野で高い競争力を持っている。世界のエンジニアリングプラスチック供給市場は、非常に集中し、PIポリイミドとPEEKポリエーテルエーテルケトンを例にとると、世界の生産能力は主に米国、日本、ヨーロッパなどの少数の大手企業に集中している。

2）異なるカテゴリーのエンジニアリングプラスチックの生産能力には大きなギャップがある

主なカテゴリーの生産能力から見ると、ポリアミド(PA)とポリカーボネート(PC)の生産能力は最大、年間生産能力は600万トン以上、次いでポリオキシメチレン(POM)の生産能力は150万トン以上、その他のポリフェニレンエーテル(PPO)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、フェニルプロパノールアミン(PPA)などの生産能力は30万トン未満である。

図表2 世界のエンジニアリングプラスチック産業の主要カテゴリーの生産能力(単位:万トン)

3) 世界のエンジニアリングプラスチックの市場規模は成長し続け

世界のエンジニアリングプラスチックの市場規模は、自動車輸送、電気・電子、工業・機械、包装、家電などの最終消費市場に推進され、着実に成長している。MarketsandMarketsの機関データによると、エンジニアリングプラスチックの世界市場規模は2022年に1,000億ドル以上に達し、2027年には1,400億ドルを超えると予想されている。将来的には、高性能で環境に優しいエンジニアリングプラスチック製品は、研究開発の焦点となり、新しい応用シナリオが引き続き登場し、特殊エンジニアリングプラスチックの需要が爆発的に増加すると予想される。

（2）中国のエンジニアリングプラスチック産業の市場状況と発展の分析

中国のエンジニアリングプラスチック産業は、完全な産業チェーンを徐々に形成し、樹脂合成、プラスチック改質および合金、加工、応用とその他の関連支援能力を備え、産業規模は拡大し続け、輸出は継続的に増加し、企業の規模は成長し続け、製品の種類は増加し、科学技術のレベルは日々向上し、一部の製品技術と品質指標も国際的な先進レベルに近い。近年、PPS、PI、PEEKなどの特殊エンジニアリングプラスチックおよび下流製品の産業化が加速し、ポリスルホン、ポリアリールエステル、特殊ポリアミドなどの小品種は技術開発や応用研究の段階にあり、産業化プロセスは遅い。中国のエンジニアリングプラスチック産業の市場規模は年々成長し、2018年に、市場規模は1038.8億元、2022年現在、34.6%増の1397.7億元に達している。また、中国プラスチック工業協会が開示したデータによると、中国は、世界で最も急速にエンジニアリングプラスチックの需要が高まっている国になり、中国のエンジニアリングプラスチックの需要量は2015年に423万トン、2021年に665万トン、年平均複合成長率は6.7%である。需要商品から見ると、ナイロン66エンジニアリングプラスチックとポリカーボネート(PC)の消費量が急増し、PBTの見かけの消費量が増加し、ポリオキシメチレン(POM)の見かけの消費量は比較的安定し、特殊エンジニアリングプラスチックの発展スペースは大い。生産能力から見ると、中国のエンジニアリングプラスチック産業の生産能力は2017年の402.3万トンから2020年の640万トンに増加し、前年比59.1%増加し、新規生産能力は237.7万トン、そのうち、ポリカーボネート(PC)の生産能力は165.5万トン/年と最も急速に増加し、ポリフェニレンエーテル(PPO)は小規模基盤により150%増加した。

図表3 　2018-2022年中国のエンジニアリングプラスチック産業の市場規模（億元）

図表4 2015-2021年中国のエンジニアリングプラスチック産業の需要量状況（万トン）

地域の競争パターンから見ると、中国のエンジニアリングプラスチック産業の代表的な企業は主に江蘇省、広東省、山東省、その他の石油化学省に分布し、上記の地域には産業チェーンの上流と中流に上場企業がある。企業タイプでは、中国のエンジニアリングプラスチック企業は主に外資系および中外合弁会社、次いで国有企業、民間企業、その他の企業系である。現在、中国の主なエンジニアリングプラスチック生産企業には、神馬グループ、中国化学ブルースターグループ、雲天化株式会社などの国有大規模企業が含まれている。同時に、デュポン、バイエル、帝人、三菱などの国際的に有名なメーカーは、中国での工場建設に投資し、その規模を拡大し、中国のエンジニアリングプラスチック企業の重要な参加者である。新疆蘭山屯河、江陰和時利、四川得陽などの民間企業の発展も比較的顕著である。

上場企業から見ると、中国のエンジニアリングプラスチック上場企業には、金発科学技術株式会社、上海普利特複合材料株式会社、ドーン株式会社、国恩株式会社、WOTE株式会社、南京聚隆技術株式会社などが含まれ、非上場企業はLG化学（広州）、上海傑事傑新材料株式会社、南通星辰合成材料株式会社などがある。

現在、中国のエンジニアリングプラスチックの自給率はわずか60%、新素材の分野では明らかに低いレベルにある。その中で、特殊プラスチックの自給率は50%未満。中国企業の研究開発プロセスの加速と中国企業によるハイテク企業の買収により、エンジニアリングプラスチックの自給率が高まると予想される。

3.プロジェクト需要分析

梨樹のウォラストナイト産業はスタートが早いが、科学的な誘導と計画が不足し、次第に民営と個人企業を主とする局面を形成し、企業規模が小さく、製品付加価値が低く、環境破壊と環境汚染現象が深刻である。梨樹県は現在までに大頂山など2社だけが採掘されているウォラストナイト鉱が残っている。

吉林梨樹ウォラストナイト加工園区が設立されて以来、園区内にはすでに複数のウォラストナイト生産加工企業が入居している。園区の上、下流の産業チェーンが完備し、このプロジェクトの建設は、園区構築に強力な支持を提供するだけでなく、同時に四平市のウォラストナイト石加工産業のトランスフォーメーションとアップグレードの促進に有利である。

1.3技術分析

ウォラストナイトは、高抵抗、低誘電率、低吸油性を有し、その針状の結晶形態は、プラスチックの性能を向上させ、製品のコストを削減しながら、製品の高い熱安定性、低誘電特性、低吸油性、および高い機械的強度を確保することができる。

このプロジェクトでは、針状のウォラストナイトを補強材として使用し、ポリマー原料、ウォラストナイト、トナー、潤滑剤、分散剤、その他の配合を正確に計量し、インターナルミキサに送って均一に混合し、二軸スクリュー押出機に入り、加熱、溶融、混合押出を行い、押し出されたストリップ材料を冷却して乾燥させ、切断機に送り、特定のサイズの粒子に切断する。

1.1.4プロジェクト建設に有利な条件

（1）政策の優位性

2023年2月7日、国家発展改革委員会地域経済部は、「産業移転事業モデルゾーンの設置案の公表に関するお知らせ」を発表し、吉林省の四平市、遼園市、通化市に吉林西南部産業移転モデルゾーンを設置ことを計画する。

「吉林西南部産業移転モデルゾーンの全体計画」と「吉林西南産業移転モデルゾーンの四平地区実施計画」では、四平モデルゾーンの産業事業のレイアウト、産業事業の優先事項、開発位置付け、開発目標を明確にした。産業事業のレイアウトに関しては、四平新型工業化経済開発区は、ファインケミカル産業と超微細針状のウォラストナイトを原料として開発された下流の新素材産業に焦点を当てる。産業事業の優先事項として、化学産業は主にハイエンドファインケミカル、バイオケミカル、新型化学材料、新型建材などの産業開発、塩素や水素などの産業チェーンプロジェクトの移転を行い、クロールアルカリ化学物質に基づく基礎化学品の産業チェーン全体の形成を促進する。戦略的な開発位置付けを策定し、四平を重要な農産物深加工基地、特徴的な装備製造基地、およびグリーントランスフォーメーションと開発キャリングエリアに構築する。2025年までに100億元レベルの産業クラスターが5つ以上存在し、生産額の年平均成長率10%以上、2035年までに規模とレベルの点で東北地域の最前線にランクされる多くの産業クラスターを形成し、総合経済力が吉林省の最前線に入ることを計画し、産業基礎能力と産業チェーンの近代化のレベルが大幅に向上させる。

吉林省は、吉林西南産業移転モデルゾーンの発展を支援する省級推進機関を設立し、関係省庁を調整してモデルゾーンの指導サービスを強化し、吉林省が全体的な責任を負い、市・郡が実施するための作業促進メカニズムを確立・改善する。効率的で便利な政務環境、法的環境、市場環境の整備に重点を置き、市場アクセスのネガティブリスト制度と公正競争審査制度を導入し、企業関連料金のリスト制度を改善し、行政審査・承認、建設工事承認などの制度改革を引き続き推進し、企業サービスメカニズムを確立・改善する。

「第14次5カ年計画におけるプラスチック加工産業科学技術革新に関する指導意見」では、「機能化、軽量化、精密化、エコロジー、インテリジェンス」は、プラスチック加工業界の技術革新と開発の方向とし、2025年までに、一部の主要なコア技術が大きなブレークスルーを達成し、プラスチック加工業界の主要製品と付属品がハイエンド分野のニーズを満たし、一部の製品と技術が世界をリードするレベルに達することを提案した。

「重点新素材応用モデル第1陣ガイダンスカタログ(2021年版)」では、第1陣応用保険補償パイロット作業として、23種のエンジニアリングプラスチック、特殊ゴム、その他高分子材料製品を収録した。

「梨樹県国民経済と社会発展第14次5カ年計画と2035年ビジョン目標要綱」では、梨樹ウォラストナイト資源の優位性を発揮し、研究開発、生産技術、製品価値を高め、梨樹鉱物資源産業の牽引効果を延ばし、大頂山の針状ウォラストナイト粉末を原料として新材料産業チェーンを発展させることを明確に提案した。

（2）資源の優位性

吉林省四平市梨樹県は「中国ウォラストナイトの郷」、区域の大頂山ウォラストナイト鉱床は接触熱変質型鉱床であり、吉黒地槽のプリーツシステムの西部に位置している。大頂山ウォラストナイト鉱の鉱石は色が真っ白であるだけでなく、不純物の含有量が低く、結晶は針状、繊維状を呈し、世界でもまれな天然低鉄良質ウォラストナイトに属し、その製品の品質と品種はすでに世界の先進レベルに達し、国際市場の中で有名である。また、埋蔵量が大きく、鉱区全域で2千万トン以上の埋蔵量が測定され、原料製品は米国、ドイツ、フランス、オランダ、日本などに販売されている。

（3）産業の優位性

2022年、四平市新開区はウォラストナイト産業園の建設を中心に企業誘致を行い、現在のプロジェクトは吉林省梨樹大頂山ウォラストナイト有限会社、ドイツ鲍希尔会社、上海瞏川新材料会社の3者が合弁で吉林省大頂山寰川新材料有限会社を設立し、新開区建材園区に定住した。

ウォラストナイト産業園プロジェクトの敷地面積は30万平方メートル、総建築面積は10万平方メートルである。その中で、第１期は主に生産工場、完成品倉庫、生産ラインなどのインフラを建設する。第2期は協力して工場を建設し、生産されるエポキシ樹脂は、主にTeslaを代表とする新エネルギー自動車、及び風力発電システムのファンブレードに応用し、リチウム電池表面の塗布材料を生産し、主に高級ケーブルの環境保護難燃性のシリコンゴムなどの分野に用いられる。第三期は高級エンジニアリングプラスチックの生産と加工を主とし、針状ウォラストナイトの独特な物理特性を利用して、自動車用エンジニアリングプラスチック、高級家電ケース用エンジニアリングプラスチックなどの製品を生産する。全体のプロジェクトは2025年末に完成し、生産に入る予定である。

現在、吉林省大頂山寰川新材料有限会社はすでに華東常州、寧波の2つのマーケティングセンターを形成し、今年中に広東東莞マーケティングセンターを再設立し、その後華中と西南市場を放射することを計画し、すでに常州に対外貿易チームを設立し、すべてオンラインとオフラインの組み合わせ、輸出と国内販売の並列を採用し、大頂山の良質な鉱物資源、優れな研究開発能力と強力な深加工能力で国際的な影響力を持つ「大頂山」ブランドシリーズを強力に構築する。

（4）人材の優位性

四平市は科学研究、工事技術、実地調査設計、経営管理、コンサルティングサービスなどの各種人材を集め、吉林大学、長春理工大学、長春工業大学、東北師範大学、吉林師範大学、吉林省農業科学院、吉林省農業工学院、四平科学技術研究院は四平発展のために人材保障を提供し、完全な人材育成、成長システムを形成した。

四平市には1つの高等専門学校、2つの成人大学、22の職業育成学校があり、毎年10,000人以上のスキルベースの人材を社会に送り出し、20,000人以上の各種人材を社会のために育成している。

労働力資源の優位性は明らかで、熟練技術者の占める割合は東北都市群の中で比較的に高いレベルにあり、労働力はちょうどディビデンド期に当たり、労働力コストは比較的に低く、多くの高素質な産業労働者があり、各種企業の需要を満たすことができる。

梨樹県は悠久なウォラストナイト加工基礎を備え、大頂山ウォラストナイト鉱業会社はかつて中国に知られ、多くのウォラストナイト産業の技術労働者を持ち、技術レベルは近年大幅に向上した。

（5）地理的交通の優位性

梨樹県の交通は四方八方に通じて、「北京ーハルビン」「四平ー梅河口」「ハルビンー大連」鉄道、「長春ー大連」「集安ー双遼」高速道路、国道102などの交通大動脈はすべて県区域を通過し、高速出口が6つ設置されている。全県の道路の総距離は2400余キロメートル、県城は東北交通の中枢である四平市からわずか10キロメートル、省都長春から100キロメートル、大連港から560キロメートル離れ、遼寧以北、東北地区の出海に最も近い県である。

1.2プロジェクト建設内容及び規模

1.2.1製品規模

このプロジェクトは年間7.5万トンのポリアミド（PA）マスターバッチを生産し、2.5万トンのポリフェニレンスルフィド（PPS）マスターバッチを生産する。

1.2.2プロジェクト建設内容

このプロジェクトは敷地面積が8万平方メートル、主に生産区、補助生産区及び生活事務区を建設する。その中、生産システムは、原料ワークショップ、押出ワークショップ、粒切り包装ワークショップ、補助生産システムは原材料倉庫、完成品倉庫、機械修理ワークショップなどで構成され、生活事務区は総合事務棟、検査室などを含む。

1.3プロジェクト総投資額と資金調達

1.3.1プロジェクト総投資額

プロジェクト総投資額は50000万元、その内、建設投資額40000万元，流動資金額10000万元。

1.3.2資金調達

企業自己調達

1.4財務分析及び社会評価

1.4.1主な財務指標

プロジェクトの量産後、年間売上高は200000万元、利益17500万元、投資回収期間6年（税引後、建設期間2年含む）、投資利益率24%。

説明：表中の「万元」はすべて人民元である

1.4.2社会評価

このプロジェクトの建設は、吉林省の産業構造の調整と四平市の産業発展計画に沿ったものであり、地元の鉱物、化学工業、自動車部品産業の持続可能な発展を促進し、地方の財政収入を増やし、150の雇用ポストを提供し、社会的雇用の圧力を軽減することができる。プロジェクトの建設には大量の原材料と電力が必要であり、上流および下流の生産企業の発展を促進することができる。

1.5協力方式

合弁、協力、独資、その他の方式は面談可能。

1.6外資導入の方式

資金、その他の方式は面談可能。

1.7プロジェクト建設場所

吉林四平新型工業化経済開発区生態化学園区。

1.8プロジェクト進捗状況

企業を誘致中。

2.協力側簡単紹介

2.1基本状況

名称：四平新型工業化経済開発区管理委員会

住所：吉林省四平市梨樹県郭家店鎮

2.2概況

吉林四平新型工業化経済開発区生態化学工業園区（以下、新開区化学工業園区と略称する）は、吉林省政府の承認を得って2016年12月7日に正式に設立した省級経済開発区、四平市の新型工業の重要なキャリアーであり、新開区化学工業園区は四平市北東部に位置し、市街地から10キロメートル離れている。国土空間計画の調整後の計画面積は4.7419平方キロメートル。園区は四平精密化学品株式会社を先頭に、ファインケミカル工業チェーンクラスターを重点的に発展させる。現在、化学工業園区はすでに園区認定に合格し、安全リスク等級評定においてすべてC級レベルに達している。

2.3連絡方式

郵便番号：136000

連絡係：于銓

連絡電話：+86-13844482777

イメール：xkqtzyxj@126.com

プロジェクト所在市（州）連絡方式：

連絡先：四平市商務局

連絡係：汪泾

連絡電話：+86-434-3266211

イメール：spsw2019@126.com